Londres, Reino Unido – Sonnedix, productor global de energía renovable con una capacidad operativa de más de 3,5 GW, ha obtenido 3.250 millones de euros a través de dos operaciones de refinanciación en Europa. Las transacciones, las mayores y más innovadoras refinanciaciones de la historia de Sonnedix, resultarán fundamentales para acelerar el crecimiento del pipeline de energía renovable de la empresa, en particular en lo que respecta a proyectos de almacenamiento de energía y proyectos híbridos.
La primera operación, cerrada en noviembre, corrió a cargo de CaixaBank. Valorada en cerca de 750 millones de euros, sirvió para refinanciar la cartera de activos regulados de Sonnedix en España, de 197 MW, consolidando siete financiaciones en una.
La segunda operación, por valor de 2.500 millones de euros, se completó en diciembre y supuso la refinanciación de una cartera de 1,1 GW de activos de energía renovable en España, Italia y Francia, con posibilidad de ampliación con nuevos activos en toda Europa, incluyendo el Reino Unido. La financiación se cerró con 15 bancos e inversores institucionales, y se estructuró como un préstamo verde y sostenible. Crédit Agricole CIB y Santander CIB han actuado como co-asesores financieros y A&O Shearman como asesor jurídico.
Estas financiaciones marcan un importante hito para Sonnedix y proporcionan una flexibilidad muy importante y capacidad para acelerar su pipeline. Al refinanciar los activos existentes, Sonnedix también ha creado una sólida plataforma a partir de la cual puede ampliar sus estrategias de comercialización e hibridación de energía, desarrollar activos eólicos y de almacenamiento junto a sus proyectos de energía solar fotovoltaica, y llegar a nuevos clientes.
Axel Thiemann, CEO de Sonnedix, ha dicho:“Estas refinanciaciones históricas apuntalan nuestros planes de crecimiento y demuestran la magnitud de nuestra cartera de activos en Europa, así como la confianza del mercado en nuestro modelo de negocio y en nuestra capacidad de ejecución a largo plazo. Envían una señal clara a nuestros clientes y socios en cuanto a nuestro compromiso inquebrantable de trabajar junto a ellos e impulsar soluciones sostenibles a largo plazo para alcanzar cero emisiones netas. Estoy especialmente entusiasmado con las oportunidades que nos brindan estas transacciones para llevar a cabo nuestras estrategias de comercialización e hibridación de energía, que marcan la siguiente fase de crecimiento de Sonnedix. En última instancia, estas financiaciones nos posicionan mejor para responder a las necesidades cambiantes de nuestros clientes de una energía limpia, fiable y asequible”.
El Responsable de Financiación de Proyectos de Sonnedix en Europa, Daniel Machuca, ha declarado:“Nuestras capacidades de financiación corporativas y de proyectos han impulsado nuestra estrategia de realizar financiaciones de mayor envergadura, más flexibles e innovadoras y centradas en la cartera. Estas refinanciaciones optimizan nuestra estructura corporativa, proporcionan liquidez corporativa adicional y reducen el riesgo. Se basan en las sólidas relaciones bancarias de Sonnedix y nuestro sponsor y en nuestra capacidad para encontrar oportunidades que impulsen un crecimiento sostenible. El fuerte apoyo financiero de bancos nacionales e internacionales demuestra su confianza en el modelo de negocio de Sonnedix y en nuestra capacidad para ejecutarlo”.
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Notas a los editores
Los 15 prestamistas comerciales e inversores institucionales que apoyan la segunda transacción son:
En la primera transacción, Sonnedix contó con el asesoramiento jurídico de Watson Farley & Williams, el asesoramiento en coberturas de Centrus y el asesoramiento fiscal y contable de EY. CaixaBank ha contado con el asesoramiento legal de Gómez-Acebo & Pombo y con Deloitte como auditor de modelo.
En la segunda transacción, Sonnedix contó con el asesoramiento de Crédit Agricole CIB y Santander CIB como co-asesores financieros, A&O Shearman como asesor jurídico, ING como coordinador de coberturas y único coordinador ESG, Centrus como asesor de coberturas y EY como auditor fiscal y de modelo.
Los bancos fueron asesorados por White & Case como asesor jurídico, con Watson Farley & Williams actuando como asesor jurídico de los bancos salientes, DNV como asesor técnico y Howden como asesor de seguros.
Acerca de Sonnedix
Sonnedix es un productor global de energía renovable con una trayectoria de crecimiento sostenible de más de una década. Sonnedix desarrolla, construye y opera proyectos de energía renovable a largo plazo, con el objetivo de proporcionar electricidad limpia y asequible a nuestros clientes y de actuar como un buen vecino allí donde opera.
Sonnedix tiene actualmente una capacidad de más de 11 GW, incluyendo un pipeline de desarrollo de más de 6 GW que se extiende por Chile, Francia, Alemania, Italia, Japón, Polonia, Portugal, España, Estados Unidos y el Reino Unido. La empresa sigue ampliando su presencia global a través de los mercados de la OCDE mediante la adquisición y el desarrollo de proyectos de energía renovable.
Para más información, visite www.sonnedix.com/es
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